Nimic nu-i place lui Tim mai mult decât să exploreze natura cu prietenii săi. Împreună, își zic Ciupercuțele și au o căsuță de lemn în mijlocul pădurii, unde se întâlnesc în fiecare zi ca să se joace și să cerceteze împrejurimile. Într-o zi, copiii fac o descoperire surprinzătoare: prin pădure umblă un câine mare. E rănit și nu are lesă. Dar oare chiar e un câine… sau un lup? Ciupercuțele trebuie să dezlege misterul.
