Pe străzile neîndurătoare ale orașului, fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire. Fern, o pisicuță orfană, înfruntă zilnic frigul, foamea și pericolele – asta până când îl întâlnește pe John. Deși obișnuită să se ferească de oameni, Fern simte nevoia să se apropie de bărbatul fără adăpost care pare la fel de singur ca ea. Odată cu apropierea iernii, între cele două suflete se formează o legătură pe cât de neobișnuită, pe atât de emoționantă.
